SaaS行业报告
SaaS应用的思考方式
SaaS(软件即服务)是一种利用用户数据来构建最佳业务流程并将其提供给用户的模式。这种方法强调的是将业务流程适配于SaaS的功能,而不是像传统方式那样根据自身业务进行定制化。
SaaS的应用模型
数据收集与优化
- 从多数用户收集数据
- SaaS通过收集众多用户的使用数据,基于这些数据构建优化的业务流程。为了实现高效的流程设计,汇集多种行业和规模的数据是至关重要的。
- 业务流程的优化与开发
- 供应商将根据收集的数据,不断开发优化的流程。
- 持续的改进为用户提供了巨大的价值。
用户的业务变革
- 适应SaaS
- 用户需要将现有流程转变为符合SaaS优化模型的形式。
- 自家公司业务和流程能够灵活适应SaaS的设计是成功的关键。
持续更新
- 始终更新为最新功能
- 供应商始终提供新的功能和更新,帮助用户的业务保持最佳状态。
- 适应技术进步并保持竞争力是非常重要的。
洞察
- SaaS可以帮助企业降低定制化成本,并提升业务效率。
- 来自供应商的支持和定期更新有助于在竞争激烈的市场中保持优势。
- 数据驱动的方法能够促进更好的决策,并提升业务成果。通过理解这一模型,企业可以最大限度地利用SaaS的效果。
- Extended readings:
通过云服务的利用提高劳动生产率
概要
使用云服务的企业相比未使用云服务的企业,劳动生产率更高,在某些年份差距接近50%。
数据
以下数据显示了因是否使用云服务而导致的劳动生产率差异。
年 | 云服务(未使用) | 云服务(已使用) | 使用与不使用的劳动生产率差距 |
---|---|---|---|
2014年 | 596 | 723 | 1.21 |
2015年 | 731 | 867 | 1.19 |
2016年 | 567 | 752 | 1.33 |
2017年 | 583 | 716 | 1.23 |
2018年 | 619 | 776 | 1.25 |
2019年 | 519 | 743 | 1.43 |
2020年 | 518 | 678 | 1.31 |
2021年 | 488 | 718 | 1.47 |
2022年 | 530 | 717 | 1.35 |
2023年 | 526 | 734 | 1.40 |
注释
- 劳动生产率的计算: 劳动生产率按照以下公式计算: 劳动生产率 = (营业利润 + 人工成本 + 折旧费用)/ 从业人数 劳动生产率的提高有助于增强公司的竞争力并提高利润率。
- 利用与否的劳动生产率差距: 利用与否的劳动生产率差距 = 使用云服务(有) / 使用云服务(无) 该差距是一个指标,用于显示云服务在多大程度上改善了业务效率。
制作信息|业务概况
推动SaaS的普及,提高日本的劳动生产率
事业流程
各部分的详细信息
认知扩展
- 在线展会:推广SaaS产品的平台。
- SaaS比较网站:帮助用户更轻松地找到最适合其公司的SaaS工具,从而提高市场认知度。
潜在客户的获取
- 经营者和决策者的媒体:直接向重要目标传递信息,并获取潜在客户。
数字代理机构
- 专注于SaaS的数字代理机构:由在线营销专家提供支持。
内部销售支持
- 内部销售外包:将销售活动外包,实现高效的业务拓展方式 。
- 销售参与工具:提高商谈效率并提升成功率的工具 。
最終目的
- 受注(导入决策):通过上述流程,最终目标是促使客户决定引入SaaS。 。
Extended readings:
SaaS的种类
SaaSは「ホリゾンタルSaaS」と「バーティカルSaaS」に大別される。
ホリゾンタルSaaS (Horizontal SaaS)
- 定義 : 業界を問わず、特定の部門や機能に特化したSaaS。
- Insight: 通常、特定の職務やタスクに焦点を当て、その機能をさまざまな業界で提供します。
- 例 : コラボレーション、マーケティング・営業、人事・労務、財務・会計・経理、法務、経営企画、情シス・開発。
- Additional Information:
- コラボレーション : チーム間のコミュニケーションを促進するツール。例:Slack, Microsoft Teams。
- マーケティング・営業 : 顧客管理やキャンペーン管理。例:Salesforce, HubSpot。
- 財務・会計・経理 : 財務運営を効率化するプラットフォーム。例:QuickBooks, Xero。
バーティカルSaaS (Vertical SaaS)
- 定義 : 特定の業界に特化したSaaS。
- Insight: 特定の業界のニーズに沿った機能を提供し、ニッチ市場に対応。
- 例 : 農業・漁業、製造業・物流、建設、医療・介護、教育、旅行・ホテル、不動産。
- Additional Information:
- 医療・介護 : 患者管理や医療記録のデジタル化。例:Epic Systems, Cerner。
- 旅行・ホテル : 予約システムや顧客サービス。例:PlanGrid (建設用), Mindbody (フィットネス用)。
- 製造業・物流 : サプライチェーン管理や生産計画。例:Plex, E2open。
総括
- ホリゾンタルSaaSは広範な企業に共通で対応する機能を持ち、多くの業界で使用可能。
- バーティカルSaaSは特定の業界に完全にフィットし、その業界特有の問題を解決するために設計される。
- 選択ポイント : 自社のニーズや業界固有の要件により、どちらを選ぶかを慎重に検討。
Extended readings:
什么是SaaS
概要
- SaaS (Software as a Service) SaaS是“Software as a Service”的缩写,指作为服务提供的软件。
- 云服务的形式 传统的软件包通过云端提供的形式。大多采用订阅制的收费模式。
云服务模型的比较
组件 | IaaS | PaaS | SaaS |
---|---|---|---|
应用程序 | ✅ | ||
中间件 | ✅ | ✅ | |
服务器 | ✅ | ✅ | ✅ |
OS | ✅ | ✅ | ✅ |
存储 | ✅ | ✅ | ✅ |
网络 | ✅ | ✅ | ✅ |
- IaaS (Infrastructure as a Service): 提供基础设施(服务器、存储、网络)服务。管理员负责管理操作系统、中间件和应用程序。
- PaaS (Platform as a Service): 提供一个可以开发、测试和运行应用程序的平台。用户只需专注于应用程序本身,无需构建或管理基础设施。
- SaaS (Software as a Service):提供完整的软件即服务。用户只需使用应用程序,管理和基础设施的需求全部由云服务提供商负责管理。 提供完整的软件即服务。用户只需使用应用程序,管理和基础设施的需求全部由云服务提供商负责管理。
Extended readings:
SaaS的40%规则
概要
- SaaS的40%规则
- 定义:年度销售额增长率与营业利润率之和超过40%,被视为企业经营健康的理念。
- 背景:这是用于评估SaaS企业增长和盈利能力的指标,在行业内被广泛使用。
图表的解读
- X轴:年销售增长率
- 目标显示出40%以上的增长。
- Y轴:营业利润率
- 利润率越高,企业的盈利能力就越强。
- 健康的领域
- 通过判断各企业的点是否位于“健全”区域内,可以直观地评估业务的健全性。
企业分析
- A社
- 计算结果:成长率与利润率相加超过40%,健康。
- 意义:确保可持续增长和盈利能力。
- B社
- 计算结果:合计低于40%。
- 课题:需要制定增长战略或提高盈利能力。
- C社
- 计算结果:在健康范围内。
- 强项:成功保持高增长。
考察
- 40%规则的意义
- 在经营中,收益性与成长的平衡至关重要。平衡发展的企业具有长期可持续性。
- 战略性方法
- 在加速增长的同时进行成本控制。
- 低利润的企业改善运营效率是关键。
Extended readings:
计费形式的多样性
按使用量计费 (Usage-Based Pricing)
- 概要: 根据使用量进行计费。包括操作次数、存储使用量、事务处理数量等多种因素。
- 加深理解的要点:
- 优点:根据实际使用量决定费用,因此具有公平感。
- 缺点:随着利用率的增加,预算可能会超出预期大幅膨胀。
- 例: 基于云服务的存储使用量或API调用次数进行计费。
免费增值 (Freemium)
- 概要: 基本功能免费提供,使用附加功能时会收费。这在网络服务或应用程序中很常见,也被SaaS采用。
- 理解を深めるポイント:
- 优点:有可能接触到大量用户,并通过将免费用户转化为付费用户来获得收益。
- 缺点:免费部分的维护成本可能会成为负担。
- 例: 流媒体服务或手机应用程序中的附加功能和广告移除。
Extended readings:
云服务的优点
概要
这是关于云服务优点的解说,主要说明了本地部署(On-Premises)与云服务的区别。
云服务的特点
- 通过互联网使用供应商管理的IT工具
- 无需购买软件
- 灵活可操作
本地部署的情况下
- 直接引入
- 用户企业直接从本地供应商处引入工具
- 初期引入费用发生
- 管理与运营
- 用户企业自行进行管理和运营
- 成本
- 初始模型
- 作为一次性购买的导入费用
优点和缺点
- 优点:一旦引入即可稳定使用
- 缺点:高昂的初始成本和维护负担
云端情况下
- 通过网络提供
- 通过互联网从云供应商提供服务
- 产生使用费用
- 管理与运营
- 云服务提供商负责管理和运营
- 订阅模式
- 作为服务使用费进行持续扣费
优点与缺点
- 优点:初期投资少,扩展性高
- 缺点:长期成本可能会增加
Extended readings:
订阅模式的特点
持续订阅模式
- 说明:根据使用量或使用时长产生费用的模式
- 理解 : 在此模式下,费用将根据用户的使用量和使用时长按比例产生。通过这种方式,公司可以稳定地确保收入。
- 例 :例如Netflix或Spotify等服务。。
引入门槛低
- 说明:由于可以从少量、短期开始,因此导入简单。
- 理解 : 由于这一特点,企业无需进行大规模的初期投资即可立即开始使用服务。
- 影响:初创企业和中小企业可以轻松引入IT资源。
中小企业的IT使用便利性
- 说明:中小型企业也能够轻松使用IT。
- 理解 : 订阅模式促进了资金不足的中小企业引入先进的IT资源。
- 例 : 云计算和软件即服务(SaaS)等。
图表说明
使用费用与期间的相关性
- 意味 : 随着使用人数和使用时间的增加,使用费用也会随之增加的关系。
- 解释 : 由于用户数量的长期增加会导致费用上升,企业需要制定有效的使用计划。
Extended readings:
SaaS行业趋势
法律修正
- 影响详情:SaaS的引入受到法律修订和制度变更的重大影响。
- 2023年实施了包括发票制度启动在内的重要改革。
- 2024年之后,预计仍将持续一些对业务产生影响的小规模修订。
- 发票制度是:一种与税务和会计处理相关的新管理方法。
生成AI
- 进度状况:SaaS已进入生成AI集成的实施阶段。
- 基于AI的功能以SaaS模式提供的服务大量涌现。
- SaaS型服务是指:以软件即服务的形式提供,按使用量计费等。
安全性
- 现状与对策:大规模安全事件频发。
- SaaS提供商和导入企业需要包含BCP在内的安全措施。
- BCP是:Business Continuity Planning(业务连续性计划)的缩写,指的是灾害时的应对措施。
导入路径的多样化
- 变化的趋势:通常是直接从SaaS提供企业购买。
- 通过代理商或通过在线市场的购买正在增加。
- 市场平台是:多个企业在此提供服务的在线平台。
Extended readings:
按部门引入SaaS所获得的效果
SaaS导入的效果
关于SaaS导入的效果,展示了各部门所获得内容的差异。特别是在基于数据的决策部分差异尤为显著。数据表明,经营与经营管理部门比其他部门更积极地利用数据。
按部门分类的汇总结果
- 业务效率化、生产力提升:预计能够实现业务效率的提高和生产力的增强。
- 成本削减:通过SaaS实现运营成本削减效果
- 基于数据的决策:推动数据驱动的决策。
- 无纸化:减少纸张的使用。
- 远程办公和在家工作的实现:更容易进行远程操作。売上増加:
- 特别是:如果未能感受到引入SaaS的效果。
整体洞察
从这些数据可以看出,经营与经营管理部门相比其他部门更倾向于积极利用数据,这也在决策过程中产生了显著差异。可以认为,高效的数据利用有助于提升竞争力和经营效率。
Extended readings:
通过生成式AI进行的软件市场分析
概要
通过生成式AI的应用,许多软件在功能改进和性能提升等方面被寄予厚望。然而,据称某些领域可能会受到负面影响,但报告显示尚无产品会被完全取代的担忧。
预期影响
- 积极影响
- 主要功能的改进/性能提升
通过生成式AI实现自动化和优化,提高软件的效率。
【洞察】性能提升对于提高客户满意度至关重要。
- 次要功能的附加价值提升
添加新功能或特性,增强产品或服务的竞争力。
【洞察】有助于实现市场中的差异化。
- 单价提升带来的市场规模扩大
功能增强预计会提高价格,从而推动收入增长。
【洞察】需要重新评估定价策略。
- 生成式AI技术引发的竞争
AI技术的引入可能催生新的竞争对手。
【洞察】为了维持竞争优势,持续的技术创新至关重要。
负面影响
- 领域内的影响
某些领域可能会受到负面影响,但具体影响尚未确定。
【洞察】需要制定风险管理战略。
软件市场影响分析表
- 图表解读
从负面影响较大的领域到正面影响较强的领域进行分析。
可视化展示AI技术对各软件领域的影响程度。
**结论**
生成式AI通过改进主要功能和提升附加价值,为软件市场带来了许多积极影响,但同时也在某些领域内包含风险。这将导致市场变革和竞争结构的重组。
Extended readings:
国内SaaS初创企业 | 单家公司融资额趋势
概要
- 平均值与中位数的趋势
- 2023年:
- 平均值低于去年。
- 中值上升了。
- 2023年:
資金調達額データ
年 | 平均値 (百万円) | 中位数 (百万円) |
---|---|---|
2019 | 296.1 | 80.0 |
2020 | 281.8 | 80.0 |
2021 | 509.5 | 110.0 |
2022 | 613.2 | 158.6 |
2023 | 578.5 | 200.0 |
洞察
- 2023年中位数的上升表明,一些企业可能正在继续进行更稳健的融资。
- 平均值下降:平均值的下降可能表明进行大规模融资的企业数量减少。
Extended readings:
SaaS企业的成本结构
概要
- 分析了公开成本结构的6家公司的数据
- SaaS企业的成本结构从长期来看,S&M(销售与市场营销)所占比例通常较大。与2023年相比,S&M的比例有所缩小,成本优化正在推进。
コスト構造の比較
企業名 | 原价 | S&M | R&D | G&A | 营业利润 |
---|---|---|---|---|---|
Kaonavi (2) | 23% | 40% | 17% | 11% | 9% |
Sansan (2) | 15% | 40% | 18% | 21% | 6% |
Yappli (2) | 31% | 37% | 14% | 13% | 6% |
PLAID (3) | 25% | 30% | 19% | 9% | 13% |
SpiderPlus (1) | 36% | 53% | 15% | 19% | -23% |
freee (2) | 17% | 67% | 33% | 13% | -30% |
6社平均 | 25% | 44% | 19% | 14% | -2% |
洞察
- 成本优化的进展:各公司自2023年起,成本结构逐步优化,尤其是S&M比例有所下降。
- 营业利润的波动:各企业的营业利润波动较大,特别是SpiderPlus和freee显示为负利润。
- 研发投资:研发占比平均保持稳定,这可能成为持续增长的关键。
Extended readings:
日本のSaaS市場規模推移 | 2024年版
市场整体的增长预测
- 增长率与市场规模
- 国内SaaS市场以10.9%的年均复合增长率(CAGR)扩展。
- 预计到2028年度,市场规模将接近约3万亿日元。
- 洞察:CAGR(复合年均增长率)是评估投资或市场增长的一个有用指标。通过考虑逐年增加的收益,它能够清晰地展示长期增长情况。
- 包装市场的动向
- 由于ERP的更换,预计2025年度起将开始减少。
- 洞察:由于ERP(企业资源规划)的更换可能会对企业带来大规模的变更,因此需要制定考虑到技术和功能进化的战略。
主要指标
- 2028年度SaaS比率
- SaaS的市场占有率为79.4%。
- 洞察:市场占有率的高低表明了SaaS模式在多大程度上满足了客户的需求。
- SaaS市场年复合增长率('28/'23)
- 年增长率为10.9%。
- 洞察:这是表明持续增长的数字,在制定投资或商业战略时发挥着重要作用。
报告源
- 出所
- 富士经济《软件业务新市场 2024年版》
Extended readings:
引入路径的多样化
概要
SaaS的销售渠道可分为以下三类:
- 直接销售
- 代理销售
- 在线销售
近年来,通过合作伙伴的代理销售以及在线销售变得越来越显著。
代理销售
- 概要 之前的系统中也广泛使用的方法。通过与外部合作伙伴合作,可以接触到更多用户。
- 効率化 : PRM(Partner Relationship Management)工具的使用变得普及。
在线销售
- 概要 : 完全在线完成的销售形式,特别是在海外产品中被广泛采用。
- 主要企業 :
- 微软
- 亚马逊网络服务
- 国内SaaS企业也有成功案例。
- 数字厅的动向 :
- 2024年,计划推出加速行政机构SaaS采购的“DMP(数字化市场平台)”。
SaaS混乱地图主题
2024年版的SaaS混乱地图进行了设计焕新,提升了可读性。同时,新增并重新整理了反映社会形势的类别。
「契约」类别重组 (Back Office)
- 概要 : 除了盖章功能外,还出现了能够一体化覆盖审阅和管理的SaaS。这一趋势被统称为合同生命周期管理(CLM)。
- 洞察 : CLM促进了合同的高效化和透明性。在推进业务流程数字化的过程中,它是一个重要的要素,同时也有助于中小企业提高工作效率。
新增「BCP」类别 (Back Office)
- 概要 : 作为风险管理的一环,BCP(业务持续计划)的制定备受关注,现设立了新类别,重点围绕安否确认系统进行了新增内容的发布。
- 洞察 : BCP在灾害或紧急情况下对于业务的持续运营至关重要。特别是在疫情频发或自然灾害多发的地区,制定BCP直接关系到企业的可持续发展。
销售相关类别扩展(营销与销售)
- 概要 : 代理店管理的「PRM」等功能被新添加,并将专注于商务洽谈的网络会议工具重新整合为「网络商务洽谈」。
- 洞察 : PRM能够优化合作伙伴关系,并帮助最大化代理商的销售额。特别是在B2B业务中,有效的代理商管理能够带来竞争优势。
营销相关类别扩充 (Marketing & Sales)
- 概要 上优化客户体验的“CX”和适合内容营销的“网站制作·CMS”已被新添加。
- 洞察 : CX(客户体验)的优化能够提高客户满意度,并直接关系到客户的留存率。通过利用CMS,可以提升内容的生产效率,从而支持营销活动。
** Extended readings:**
国内SaaS企业的融资与并购
这份备忘录介绍了有关日本国内SaaS初创企业的最新融资及并购信息,涵盖2023年10月至2024年8月公布的案例。
融资
企業名 | 融资金额 | 主要业务 |
---|---|---|
SmartHR | 214億円 | 人事劳务SaaS「SmartHR」系列运营。美国投资基金KKR等参与。 |
Loglass | 70億円 | 经营管理系统「Loglass 经营管理」等 |
ニーリー | 45.7億円 | 移动出行SaaS「Park Direct」等,总计融资金额为102亿日元。 |
IVRy | 30億円 | 对话型语音AI SaaS「IVRy」运营 |
iYell | 18.6億円 | 面向住宅企业的住房贷款业务支持系统“いえーるダンドリ”等 |
融资的关键点
- SmartHR: 在大规模融资中,美国投资基金KKR的参与也是一个值得关注的亮点。或将专注于系列扩展和新功能开发。
- ログラス( Loglass**) :专注于经营管理的SaaS,旨在提高企业内部管理的效率。
- ニーリー : 在移动领域的增长备受期待,累计融资金额达102亿日元,值得关注。
- IVRy: 利用AI技术的对话式语音服务满足新需求。
- iYell: 开展与住宅相关的B2B服务,支持效率化。
Extended readings:
SaaS混沌地图收录数量趋势
概要
- SaaS混乱地图是什么 用于整理和可视化各种软件服务(SaaS)类别和组的地图。
- 服务数量的增加
- 2023年以后,已列出超过1,500项服务。
- 在成熟市场的淘汰加剧的同时,可以看到新的产品群和类别正在增长。。
考察与洞察
- 水平型SaaS的特点 不受特定行业限制,适用于广泛的用户。通常在许多行业中使用。
- 垂类SaaS的特点 专注于特定行业或业务流程。近年来,针对专业需求的垂直型SaaS有所增加。
- 市场趋势 成熟市场正在经历淘汰过程,但由于新类别和产品群的扩展,整体刊登数量呈增长趋势。
Extended readings:
SaaS的盈利模式
概要
- SaaS是一种基于订阅的盈利模式。 股票模式以产生稳定的收益而闻名,为企业带来持续的增长。
- ARR(年度经常性收入) ARR的增长在SaaS企业中尤为重要,被视为长期成功的指标。
流程图:ARR计算模型
項目説明
- MRR(月度经常收入) 每月的定期收入,是ARR的基础。MRR的增长反映了企业短期的健康状况。
- ARPA(平均客户单价) 显示每位客户的平均收益。通过营销和追加销售策略,力求增加收益。
- 客户数量 在SaaS业务中,用户数量会直接影响收入。不仅需要获取新客户,维持现有客户同样重要。
補足情報
- ユーザー課金の場合のARPU 利用者単位での収益を求める際には、ARPU(平均ユーザー単価)を用い、ユーザー数と掛け合わせます。この指標により、製品の利用拡大やユーザー満足度の向上を図ることができます。
洞察
- 库存销售与流动销售的平衡 通过保持两者的平衡,可以同时实现收益的稳定与增长。特别是,持续提高的库存销售额能够确保企业的长期健康发展。
Extended readings:
SaaS使用笔记
SaaS使用情况概述
- 每家公司平均使用的SaaS数量
- 根据调查,70%的企业表示其使用的SaaS数量在10个以下(包括“1到5个”和“6到10个”)。
- SaaS(软件即服务)是通过互联网使用的云端软件服务。这使企业能够减轻内部基础设施的负担。
- SaaS的使用数量明细
- 1〜5個: 57.6%
- 6〜10個: 11.8%
- 11〜20個: 10.2%
- 21〜30個: 7.5%
- 31〜50個: 7.3%
- 51個以上: 5.7%
洞察
- 从大多数企业使用不超过10个SaaS服务可以看出,SaaS的使用相对较为精简。这可能因企业的规模或IT战略而有所不同。
IDaaS提供商的数据
- Okta的调查结果
- 2023年,每位用户平均使用的应用程序数量为93个,这表明过去两年有所增加。
- 特别是大企业(员工人数在2000人以上),平均使用数量达到231个,同比增加了10%。
洞察
- IDaaS(身份即服务)市场正在增长,可以推测更多的应用程序正在大型企业中被整合。这一增长被认为是伴随着企业数字化转型而产生的。年次利用数の推移
洞察
- 近年来,特别是到2023年,应用程序的使用数量呈现出增长趋势。这表明企业正在采用SaaS来满足多样化的需求。
出典
- 出所: Okta "Businesses-at-Work" 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
- スマートキャンプ「SaaS利用に関する調査」2024年10月3日
链接
Extended readings:
全球SaaS市场规模趋势 | 2024年版
概要
- 根据高德纳的调查,2024年全球SaaS市场规模约为2472亿美元。
- 预计到2025年将扩大至约2950亿美元。
详细的市场预测
サービスカテゴリ | 2023年支出 (百万ドル) | 2023年增長率 (%) | 2024年支出 (百万ドル) | 2024年增長率 (%) | 2025年支出 (百万ドル) | 2025年成長率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) | 142,934 | 19.5 | 172,449 | 20.6 | 211,589 | 22.7 |
Cloud Application Services (SaaS) | 205,998 | 18.1 | 247,203 | 20.0 | 295,083 | 19.4 |
Cloud Business Process Services (BPaaS) | 66,162 | 7.5 | 72,675 | 9.8 | 82,262 | 13.2 |
Cloud Desktop-as-a-Service (DaaS) | 2,708 | 11.4 | 3,062 | 13.9 | -- | -- |
Cloud System Infrastructure Services (IaaS) | 143,302 | 19.1 | 180,044 | 25.6 | 232,391 | 29.0 |
Extended readings:
Go-To-Market|SLG的销售与营销流程
概要
这张图展示了在营销、内部销售和现场销售各个领域中,战略如何多样化,并根据目标、定价和市场环境进行优化的过程。
- 潜在客户获取
- 在线营销
- 利用数字渠道吸引潜在客户。
- 例如,社交媒体广告、搜索引擎优化(SEO)等。
- 离线营销
- 利用传统媒体和活动获取客户。
- 例如:展览会、报纸广告等。
- 在线营销
- 潜在客户的培养
- SDR(入境旅游)
- 跟进入境线索,建立客户关系。
- SDR是Sales Development Representative的缩写,主要职责是潜在客户培育。。
- BDR(出境旅游)
- 直接接触客户的销售方法。
- BDR是Business Development Representative的缩写,指代新业务开发销售。
- SDR(入境旅游)
- 与潜在客户的商谈
- 在线销售
- 使用在线工具进行商务谈判和达成协议的流程。
- 视频会议和电子合同系统的使用已变得普遍。
- 上门推销
- 通过直接访问进行洽谈和关系构建。
- 能够加强与顾客之间的信任关系。
- 评价的步骤
- 条件确认:确认是否符合客户需求。
- 是否推进合同成立的判断。
- 在线销售
- 循环利用
- 未达到要求件数时的后续跟进。
- 重新评估线索,尝试新的方法。
Extended readings:
安全性 - 趋势 3
生成AI正在改变安全风险。根据IPA的美国情况调查报告,我们挑选出与SaaS相关的三个重要点。
AI增强的传统网络攻击
- 概要 : 利用生成式AI技术的攻击使传统的网络攻击得到了进一步加强。
- 追加信息 : 利用人工智能的攻击者通过自动化攻击和提高分析能力,更容易逃避检测。作为对策,利用人工智能加强防御和监控体系至关重要。
- 概要 : AI技术的引入增加了系统故障的发生风险以及对AI系统本身的攻击风险。
- 追加信息:AI通过处理大量数据,可能会增加系统负载。此外,有人指出AI系统可能成为攻击目标,存在新的漏洞。
生成AI误用带来的商业风险
- 概要 : 由于生成式人工智能的误用,商业风险正在增加,尤其是机密信息泄露令人担忧。
- 追加信息 : 向提示输入机密信息可能导致意外的信息泄露,这已成为一个问题。不能过度依赖生成式AI的可信度,需要适当管理信息并设置防护措施。
数据中毒导致的性能下降和误判的担忧
- 概要 : 通过数据投毒,可能会导致AI系统性能下降或出现误判的风险。
- 追加信息 : 数据投毒是指恶意向训练数据中注入不正当输入的行为。应对措施包括加强数据清洗和异常检测手段。
Extended readings:
SaaS企业的员工构成
概要
此次调查对象的SaaS企业中,业务部门占比相对较高,平均来看,业务部门占54%,产品部门占35%,公司及共通部门占11%。与2023年的调查相比,这一比例并未发生较大变化。
各企业的员工构成
企業名 | 商业 | 产品 | 企业 |
---|---|---|---|
Smaregi | 55% | 39% | 6% |
PLAID | 61% | 31% | 7% |
Stmn | 57% | 34% | 9% |
Kaonavi | 51% | 35% | 14% |
SpiderPlus | 44% | 35% | 21% |
SmartHR(2) | 65% | 24% | 11% |
6社平均 | 54% | 35% | 11% |
观察到的趋势
補足情報
- 业务部门的比例较高:平均有54%隶属于业务部门,可见其专注于业务增长和市场扩展。
- 产品部门的构成:我们投入了大量资源用于持续的产品开发和改进,其中35%的员工隶属于该部门。 企业部门的稳定性:企业部门和共享部门的比例较小,仅占11%,可以推测其更注重运营效率。
Extended readings:
按员工规模划分的SaaS使用数量
这份笔记说明了根据员工规模展示SaaS使用情况的图表数据。
数据详情
员工规模 | 样本数(n) | SaaS利用数1〜5個 | SaaS利用数6〜10個 | SaaS利用数11〜20個 | SaaS利用数21〜30個 | SaaS利用数31〜50個 | SaaS利用数51個以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 964 | 多 | 中程度 | 少 | 少 | 少ない | 少ない |
1~100名 | 280 | 多 | 中程度 | 少 | 稍微 | わずか | わずか |
101~300名 | 169 | 多 | 中程度 | 少 | 稍微 | わずか | わずか |
301~1,000名 | 217 | 多 | 中程度 | 稍微多一些 | 稍微 | わずか | わずか |
1,001~5,000名 | 154 | 多 | 中程度 | 稍微多一些 | 稍微 | わずか | わずか |
5,001名以上 | 144 | 少 | 稍微少一些 | 稍微少一些 | 稍微少一些 | わずか | わずか |
观点
- 大型企业的趋势:随着员工数量的增加,SaaS的使用数量也呈增长趋势。这表明大型企业可能拥有复杂的需求,并通过使用多样化的SaaS来满足这些需求。
- 小规模企业的趋势:小规模企业倾向于选择和使用必要的SaaS工具。这可能是由于资源限制的考虑。
Extended readings:
SaaS的LTV(客户终身价值)
概要
SaaS(软件即服务)是一种订阅模式,通过提高ARPA(平均客户收入)和改善Churn Rate(流失率),最大化LTV(客户生命周期价值)是至关重要的。用語の説明
- ARPA (Average Revenue Per Account)
- 平均客户单价:每个账户的月平均销售额。
- 通过向上销售,可以增加每位客户的收入。
- Churn Rate
- 解约率:客户取消服务的比例。
- 以百分比表示,通过减少这一比例,可以制定延长客户保持时间并提高LTV的策略。
- LTV (Lifetime Value)
- 客户生命周期价值:客户在取消服务之前所产生的总收入。
- 高LTV是衡量业务成功的指标之一。
Extended readings:
国内SaaS初创企业 | 融资金额与公司数量趋势
概要
- 2023年,SaaS企业的融资金额和次数均大幅下降。
- 数据截至2024年1月23日进行统计,包含过去的数据,数值可能会有所变动。
资金筹集金额与筹集公司数量的变化趋势
要点
- 2022年ピーク
- 2023年的急剧下滑:2023年融资金额为1348亿日元,融资公司数量为247家,均大幅减少。
Letture estese:
SaaS的NRR案例
概要
这份资料介绍了SaaS企业“Plaid公司”关于NRR(净收入留存率)的案例,并展示了2022年9月到2024年9月期间NRR的变化。NRRの概要
- NRR(Net Revenue Retention) :
- 现有客户的月度订阅收入同比去年同月的比较。
- 受到客户维系、追加销售和交叉销售的影响。
- 当超过100%时,表示现有客户的收益正在增加。
Plaid公司的案例研究
- 期间:2022年9月期Q3至2024年9月期Q3
- 趋势:
- 2022年9月第4季度为93.8%,为最低值。
- 随后恢复,2023年超过100%,并在2024年9月期第三季度最终达到109.6%。
NRR的推移
期 | NRR |
---|---|
2022/9 Q3 | 99.3% |
2022/9 Q4 | 93.8% |
2023/9 Q1 | 94.5% |
2023/9 Q2 | 94.3% |
2023/9 Q3 | 99.9% |
2024/9 Q1 | 104.9% |
2024/9 Q2 | 106.8% |
2024/9 Q3 | 109.6% |
Insights
- 客户续约率 : 良好的客户留存率有助于提高NRR(净收入留存率)。
- 追加销售和交叉销售 :
- 向上销售:引导现有客户选择更高价位的方案。
- 交叉销售:向现有客户扩大相关商品的销售。
- 这些因素有助于NRR的增加。
Lectures étendues:
按部门划分的SaaS导入效果
概要
根据对SaaS导入效果按部门的统计结果,特别是在“经营・经营管理”和“人事”部门的效果显著,超过80%。整体的平均效果为75.3%。
データ詳細
部门 | 有效果 (%) | 样本数 (n) |
---|---|---|
经营・经营管理 | 85% | 167 |
销售与销售事务 | 74.3% | 167 |
一般事务・总务 | 61.1% | 167 |
财务・会计・经管 | 70.7% | 167 |
人事 | 81.3% | 166 |
法务・专利・相关事务 | 62.6% | 166 |
产品策划・营销 | 74.1% | 166 |
技术与创意(Web与IT相关) | 72.5% | 167 |
洞察
- 在经营・经营管理和人事部门中,SaaS的效果尤为显著:
- 从85%和81.3%的结果来看,许多企业在这些部门实现了业务效率的提升。
- 在管理层和人事部门,数据的集成管理和流程自动化被认为是主要的优势。
- 在产品策划・营销和销售部门中也有较高的效果:
- SaaS工具对客户数据的分析以及活动效果的管理被认为是主要贡献因素。
- 在一般事务・总务和法务部门中的效果相对较低:
- 这些部门的业务较为专业化,因此通用型SaaS工具的适用范围可能有限。
- 可能需要部分系统集成或引入专门化的工具。
Extended readings:
全球市场趋势
全球市场环境的现状
- 市场环境的严峻性 :
- 包括SaaS企业在内的IT和科技相关行业依然面临严峻的局势。
- 可能的原因包括经济不确定性和竞争加剧等。
- 企业的成长 :
- 一些企业正在顺利扩大业绩,有观点认为市场的估值正逐步向合理水平过渡。
- 这可能是由于行业内的创新或特定产品需求的增加所导致的。
SaaS企业的市场评价
公开市场SaaS估值:企业价值/收入倍数
- 图表概述 :
- 时间: 2015年〜2024年
- 指标: EV/Revenue倍数(企业价值与收入比率)
- 中值趋势:
- 2015年: 約9.8x
- 巅峰时期(约2020年): 19.4x
- 大约在2023年: 約8.4x
- 2024年8月: 6.2x
- 洞察 :
- 泡沫经济时期评价极高,但随后进入调整期,逐渐回落至适当水平。。
- 当前的6.2x是过去10年中相对平稳的数值。
参考信息
- 美国SaaS企业的收入倍数 :
- 截至2024年8月,收入倍数的中位数为6.2倍。。
- SaaS市场的成熟以及市场环境的变化,表明估值正在被重新调整。。
Extended readings:
SaaS企业的业绩与企业价值指标比较(2/2)
企业各项业绩与指标
以下是一张展示多个SaaS企业业绩和企业价值指标的表格。
企業名 | 销售额(百万円) | 销售额增长率 | 营业利润率 | 40%规则 | 市值(百万円) | PSR(倍) | PER(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAID | 8,633 | 18.4% | -10.2% | 8.2% | 36,600 | 4.2 | - |
Smaregi | 8,385 | 41.8% | 20.7% | 62.5% | 39,609 | 4.7 | 32.7 |
Kaonavi | 7,625 | 27.3% | 8.9% | 36.2% | 20,582 | 2.7 | 29.4 |
HENNGE | 6,775 | 20.0% | 10.4% | 30.4% | 29,434 | 4.3 | 57.9 |
kubell | 6,485 | 41.2% | -10.5% | 30.7% | 17,646 | 2.7 | - |
Yappli | 4,864 | 17.5% | 5.4% | 22.9% | 8,784 | 1.8 | - |
SpiderPlus | 3,194 | 28.9% | -13.9% | 15.0% | 14,838 | 4.6 | - |
Stmn | 1,879 | 44.4% | 8.7% | 53.2% | 5,838 | 3.1 | 46.7 |
指标的说明与洞察
销售额增长率
- 说明 : 企业的销售额相比去年增长了多少。。
- 洞察 : 高增长率可能表明进军新市场或新产品的成功,这可以作为投资考量的一个指标。
营业利润率
- 说明 : 用营业利润除以销售额,表示企业盈利效率的高低。。
- 洞察 : 较高的营业利润率表明成本效率较高,但如果为负,则需要削减成本或增加收入。
40%规则
- 说明 : “销售收入增长率”和“营业利润率”之和是否超过40%的指标,特别用于评估SaaS企业。
- 洞察 : 超过40%规则的企业通常被认为实现了可持续增长和高效经营。
PSR(Price-to-Sales Ratio)
- 说明: 用每股销售额除以股价的数值,用于评估企业的市场价值。
- 洞察 : 一般来说,超过2倍通常被认为是过高估值,但成长型企业往往更容易获得高评价。。
PER(Price-to-Earnings Ratio)
- 说明 : 用每股收益除以股价的数值,表示企业的利润市值。。
- 洞察 : 高市盈率表明公司有较高的增长预期,但对于没有盈利的企业来说,市盈率无法计算。
以上信息是评估企业健康状况和成长性的重要指标。这些指标可以作为投资决策的参考依据。
Extended readings:
SaaS的NRR
概要
SaaS的NRR(净留存收入)是指一个月内来自客户的收入,经过解约或追加销售等变化后,一年后的收入比率。这是最大化现有客户收入的重要指标。重要ポイント
- NRR的意思
- 净收入留存率显示了从初始销售额中,企业在保留客户的同时,通过追加销售或交叉销售使销售额增长的程度。
- 当超过100%时,这表明追加销售或交叉销售正在有效进行,并且来自现有客户的收入正在提高。
- 解约率(Churn)抑制的重要性
- 降低解约率是维持现有收入的基本步骤。
- 高解约率可能会损害业务的稳定性,因此需要提高客户满意度。
- 追加销售和交叉销售
- 追加销售是将现有产品或服务升级为更高版本进行销售的过程。
- 交叉销售是向客户提供新的相关产品或服务。
- 通过这些策略,可以增加来自现有客户的收入。
优点与策略
- 优点
- 在稳定客户基础的同时,实现收入增长。
- 可以最大化每位顾客的终身价值。
- 策略
- 定期进行客户分析和反馈收集。
- 提供个性化服务和特别优惠。
- 客户教育计划的强化。
NRR的提升是业务增长中不可或缺的要素,也是实现可持续发展的基本战略。
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BPaaS的理解与比较
BPaaS是什么
- 定义 : BPaaS(Business Process as a Service,业务流程即服务)是一个结合了BPO(Business Process Outsourcing,业务流程外包)和SaaS(Software as a Service,软件即服务)的术语。这是一种将软件与操作相结合,并将整个业务流程外包的商业模式。
- BPO: 将业务流程外包。目的是降低成本和利用专业性。
- SaaS: 通过互联网使用软件的服务形式。
各服务的区别
功能 | IaaS | PaaS | SaaS | BPaaS |
---|---|---|---|---|
操作 | ✔ | ✔ | ||
应用程序 | ✔ | ✔ | ||
中间件 | ✔ | ✔ | ✔ | |
服务器 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
存储 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
网络 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IaaS (Infrastructure as a Service)
- 特征 : 使用虚拟化技术提供基础设施。用户自行管理操作系统和应用程序。
- 例 : AWS EC2, Google Cloud Compute Engine
PaaS (Platform as a Service)
- 特征 : 提供应用程序开发平台,无需服务器管理。
- 例 : Google App Engine, Heroku
SaaS (Software as a Service)
- 特点 : 通过云端提供软件。用户可以直接使用应用程序。
- 例 : Google Workspace, Salesforce
BPaaS (Business Process as a Service)
- 特点 : 提供全面的业务流程服务,实现高度自动化和高效化。
- 例 : 业务流程的专业服务(如薪资处理)
Extended readings:
SaaS业务的增长步骤
本笔记将介绍SaaS业务的成长步骤,并展示实现业务逐步增长的流程。
概要
第一个产品实现了PMF(产品与市场契合)并达成高速增长后,通过开发新产品或以业务协同为目的的并购(M&A),实现进一步增长的基本步骤。
步骤列表
STEP 1: 1st Product
- 产品价值与销售策略的契合
- 调整产品在市场中的价值和销售策略,旨在最大化LTV(客户终身价值)和ARR(年度经常性收入)。
- LTV和ARR的补充说明
- LTV: 以长期客户关系和盈利能力的把握为目的的指标。
- ARR: 衡量月度销售额稳定性和增长的重要指标。
- 目标和定价优化
- 通过SLG模式(销售主导增长)或PLG模式(产品主导增长)来改变销售策略。
- 关于SLG和PLG的补充
- SLG: 以销售主导的市场扩张。
- PLG: 通过产品体验实现自然扩展。
STEP 2: 新业务
- 新SaaS产品的开发
- 为了进一步成长,我们将推进新产品的开发。为了进一步成长,我们将推进新产品的开发。 为了进一步成长,我们将推进新产品的开发。为了进一步成长,我们将推进新产品的开发。
- 市场适配性的确立
- 与初期产品相同,需要使产品价值和销售策略适应市场。
STEP 3: M&A
- 为了事业扩张的并购
- 不依赖自身资源,利用并购来扩大业务。
- 协同效应的追求
- 我们将进行以与现有业务协同效应为目的的并购。
- 成长图表
- 时间轴与收益
- 随着时间的推移,收益逐步增加。
- 每个步骤的收益增长都以可视化的方式展示。
Extended readings:
日美IPO动向
在市场环境持续波动的情况下,尽管亚洲地区的IPO数量呈下降趋势,但日本国内的IPO市场仍然保持相对较高的水平。
国内IPO案例(SaaS提供企业)
著名的长期提供服务的SaaS企业持续上市。
- ドリーム・アーツ : 即使在经济不稳定的情况下,推进技术创新的企业仍然备受关注。SaaS企业由于能够满足多样化的需求并拥有深厚的客户基础,因此预计将实现稳健增长。
- 日期: 2023年10月27日
- 行业: 面向大企业的SaaS
- 上市时市值: 122億円
- ヒューマンテクノロジーズ : 由于勤怠管理的自动化能够削减成本并提升效率,因此在许多企业中需求正在增加。
- 日期: 2023年12月22日
- 行业: 勤务管理等
- 上市时市值: 109億円
- カウリス : 随着数字化的推进,安全领域的需求正在迅速增长。尤其是在网络攻击威胁日益加剧的情况下,其重要性更加突出。
- 日期: 2024年3月28日
- 行业: 安全性
- 上市时市值: 175億円
美国IPO案例(科技企业)
与前年相比,大型项目较少,但相对大规模的IPO仍在持续进行。
- 1.Astera Labs
- 日期:2024年3月20日
- 类型:半导体
- 上市时估值:95亿美元
2.Rubrik
- 日期:2024年4月25日
- 类型:安全
- 上市时估值:67.7亿美元
3.Waystar Holding
- 日期:2024年6月7日
- 类型:健康科技
- 上市时估值:37亿美元
Extended readings:
Go-To-Market Strategy: SLG与PLG
目标、定价和市场环境
企业会根据目标客户、定价和市场环境来选择销售和营销的方法。通常情况下,有以下两种模式。SLG (Sales-Led Growth)
在以销售为主导的增长模式中,通过销售活动进行促销。以下是SLG的流程:
过程与术语
- Lead: 通过资料请求、咨询、交换名片、外呼活动等方式建立联系的潜在客户。
- 创意 : 初期接触很重要,需要使用多种渠道来吸引潜在客户。
- MQL (Marketing Qualified Lead) : 基于兴趣关注度和接触频率,市场营销部门判断可以连接至销售部门的潜在客户。
- SQL (Sales Qualified Lead) : 销售部门认为可以转化为商机,并判断可以继续跟进的潜在客户。
- Customer: 最终购买商品或服务的客户。
PLG (Product-Led Growth)
在产品主导的增长模型中,产品本身具备销售和营销的功能。以下是PLG的流程。:
Extended readings:
新业务・并购动向(2/2)
Rakus
新业务
- 2024年7月
- 「乐乐工资明细」及「乐乐账单」开始销售
- 创意 : 这些新产品有望提高工资管理和账单处理的效率。这是一个中小企业有强烈需求的领域。
公司行动
- 2023年7月
- 通过新设分立从HOYA株式会社分离的株式会社ラクスHRテック成为其合并子公司。
- 2024年4月
- 子公司被吸收合并,业务整合至「乐乐勤怠」。
- 创意 : 通过整合,可以实现提供全面劳务管理的一站式解决方案。
Sansan
新业务
- 2023年6月
- 「Bill One商务卡」正式推出
- 洞察 :商务卡推动无现金化,并有助于提高费用管理的效率。
- 2024年5月
- 「Bill One」新增了发票开具和费用报销功能
- 「Bill One」是一项在云端管理发票的服务,作为一项专注于商业的服务,其未来发展备受期待。
公司行动
- 2024年4月
- 在泰国成立Sansan Global (Thailand) Co., Ltd.
- 洞察 : 通过全球化发展,预计将在亚洲市场提升影响力。
SmartHR
新业务
- 2024年上半期
- 「“职业台账”“学习管理”“HR分析”“招聘管理”等的公开
- 洞察:通过这些功能,可以实现人才培养和HR分析的高度化。
- 2024年7月
- SSO「IdP功能」的启动
- 通过SSO(单点登录)提升使用便利性。
公司行动
- 2023年5月
- 中国分公司开设
- 2023年10月
- SaaS管理工具「Metaps Cloud」业务转让
- 创意:通过引入新的工具,有望进一步提升SaaS产品的管理效率。
PMF和T2D3
SaaS业务的战略
在SaaS业务中,首先需要追求PMF(产品与市场契合)。在实现PMF之后,通过对市场营销和销售的投资,理想情况下可以实现T2D3(即三倍三倍两倍两倍两倍)的增长目标。
PMF (Product Market Fit)
- 概要 :
- 能够针对一定数量客户所面临的课题,提供适当的解决方案的状态。
- 通过获取新客户和防止现有客户流失,预计销售额将会增长。
- 洞察 :
- PMF是指产品与市场的契合,是商业基础形成的必需条件。
- 顾客满意度的提升是关键,因此利用反馈进行持续改进至关重要。
T2D3 (Triple-Triple-Double-Double-Double)
- 增长模型:
- 初期的ARR(年度经常性收入)为1亿日元,目标是以每年3倍→3倍→2倍→2倍→2倍的速度增长,实现ARR达到72亿日元。
- 也可以考虑以2亿日元为起点的方案。
- 洞察 :
- T2D3是一种快速增长战略,特别常用于初创公司。
- 不仅需要市场扩展,还需要扩充和优化运营能力。
Extended readings:
生成式AI与SaaS的集成
生成式AI的应用正加速融入SaaS(软件即服务),以美国的大型企业为中心正在推进实施。以下将从几个要点介绍各企业的举措。
Salesforce
Einstein Copilot### Insights
Salesforce的方法的特点在于通过将AI整合到现有的企业资源中,提供更为定制化的客户体验。
日语测试版计划于2023年10月开始提供。
能够利用本公司持有的数据进行回答。
- Slack和Tableau等团队产品也配备了生成式AI相关功能。
SAP
Joule与Microsoft Copilot的整合
Insights
SAP的目标是通过提供无缝的数据访问和搜索功能,最大化生成式人工智能在企业环境中的实用性。预计于2024年下半年开始提供。双方可以访问、搜索和联动数据。
ServiceNow
- Now AI### Insights
- ServiceNow的Now AI作为支持整个工作流程的强大工具,旨在提升效率和生产力。
- 多模态模型的自主生成AI。
- 将PaaS平台“Now Platform”集成,强化包括输出在内的工作流管理功能。
Extended readings:
SaaS企业的ARR及ARR增长率
这份笔记总结了关于SaaS企业的ARR(年度经常性收入)及其增长率的调查结果。
ARR及ARR增长率概览
- ARR中位值:调查对象SaaS企业的ARR中位值为95亿日元。
- SaaS整体的增长率中值为28%。
- 洞察 : 中位数是表示数据中心值的指标,是了解整体企业绩效的有效工具。
- 顶级企业 : ARR超过300亿日元的企业也存在。
- 洞察 : 这些企业实现了高速增长和高收益,并确立了作为行业领导者的地位。
- 企业的多样性 : ARR未满100亿日元的企业也实现了高速增长。
- 洞察 : 这表明即使是小规模企业也有成长的机会,并反映了SaaS市场的活力。データ
企業名 | SaaS ARR(億円) | SaaS ARR增长率(%) |
---|---|---|
Rakus | 360 | 40 |
Sansan | 333 | 31 |
Moneyforward | 268 | 35 |
freee | 261 | 27 |
Informart | 142 | 19 |
PAC | 117 | 23 |
Bengo4.com | 108 | 28 |
PLAID | 95 | 29 |
Kaonavi | 87 | 25 |
HENNGE | 82 | 29 |
kubell | 74 | 25 |
Smaregi | 59 | 39 |
Yappli | 45 | 38 |
SpiderPlus | 40 | 12 |
Stmn | 21 | 42 |
- 洞察 : 从上述数据可以看出,不仅大型企业,中小企业也在SaaS市场中扮演着重要角色。尽管增长率存在差异,但整体上表现出强劲的增长趋势。
Extended readings:
SaaS企业的长期财务模型
本笔记将说明SaaS企业长期以来所追求的成本结构和收入模型。
成本结构与利润率
- 销售总利润率 : 75%〜85%
- 销售额的利润率指标。较高的毛利率表明产品或服务的成本较低,支持高盈利能力的商业模式。
- 营业利润率 : 20%〜30%
- 从企业主营业务中获得利润的指标。较高的营业利润率表明高效的经营管理或卓越的产品和服务得到了认可。
各项成本的明细
原价(15%〜25%)
- 内容 : 服务器费用和软件资产的折旧费用。
- 洞察 : SaaS企业中,基础设施的高效运营有助于降低成本。
S&M (Sales and Marketing) (25%〜35%)
- 内容 : 用于销售促进的广告宣传费、营业人员的人事费用、相关经费以及共同费用等。
- 洞察 : 营销和销售效率的改善将有助于降低客户获取成本并提高利润率。
R&D (Research and Development) (17%〜20%)
- 内容 : 用于研发的工程师和设计师的人力成本、相关费用、共同费用等。
- 洞察 : 为了保持竞争力,需要持续进行研发投资。
G&A (General and Administrative) (8%〜10%)
- 内容 : 企业部门的人事费用、相关经费及共同费用等。
- 洞察 : 管理费用的效率化有助于整体成本结构的优化。
营业利润 (20%〜30%)
- 概要 : 扣除所有成本后的利润。为了实现可持续增长,确保一定的营业利润是非常重要的。
Extended readings:
SaaS企业的业绩与企业价值指标比较(1/2)
概要
此次调查对象为SaaS企业,其指标如下,基于2024年8月末的数据。
- 市值中位数 :396億円
- PSR (股价销售比率) :4.6倍(中位数)
- PER (股价收益率) :除去赤字决算企业后为57.9倍
PSR的中值为384亿日元,倍数为6.4倍,与上次相比呈下降趋势。
按企业分类的数据
企業名 | 销售额(百万円) | 销售额增长率 | 营业利润率 | 40%法制 | 市场资本总额(百万円) | PSR(倍) | PER(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakus | 38,408 | 40.2% | 14.5% | 54.7% | 386,074 | 10.1 | 92.3 |
Sansan | 33,878 | 32.8% | 3.9% | 36.7% | 251,417 | 7.4 | 263.8 |
Moneyforward | 30,380 | 41.5% | -20.8% | 20.6% | 265,653 | 8.7 | - |
freee | 25,430 | 32.3% | -33.0% | -0.7% | 145,280 | 5.7 | - |
Infomart | 13,363 | 21.4% | 6.2% | 27.6% | 59,744 | 4.5 | 200.5 |
Bengo4 | 11,323 | 30.0% | 10.9% | 40.9% | 71,308 | 6.3 | 85.2 |
PAC | 11,171 | 41.2% | 33.2% | 74.4% | 68,889 | 6.2 | 26.3 |
Extended readings:
法律修订
从2023年到2024年,与SaaS引入相关的法律修订正在接连进行。我们总结了企业如何应对此变化以及相关的系统。
主要法律修订 | 变更点与进展 | 相关系统 |
---|---|---|
2023年度 人力资本的信息披露 | 为了提高汇总效率,大型企业正在向云型系统转型。人力资本指标受到重视。非上市公司的招聘强化也在进行中。 | 人才管理系统等 |
2023年10月 发票制度 | 采取了临时措施,未应对的企业受到的影响很大。新引入和替换的需求正在增加。 | 发票发行/接收系统,电子账单系统 |
2024年1月 电子保存义务化 | 电子交易数据的保存被强制要求。满足法律要求并能够提高效率的SaaS应运而生。 | 电子票据系统、存储等 |
2024年10月 社会保险的适用范围扩大 | 由于健康保险和厚生年金保险的适用范围扩大,系统的使用变得至关重要。 | 人力资源管理系统、考勤管理系统等 |
Extended readings:
Saa的LTV/CAC事例
概要
在这份资料中,展示了Yappli公司和Kaonavi公司的LTV(客户终身价值)与CAC(客户获取成本)的比率。两家公司都强调LTV是CAC的3倍以上,这表明其有效的客户获取战略取得了成功。
术语说明
- LTV(客户生命周期价值) : 顾客在其一生中为企业带来的总利润。这一数值越高,表明顾客的长期价值越高。
- CAC(客户获取成本) : 为了获取新客户而投入的成本。通过将其保持在较低水平,可以提高经营效率。
数据分析
ヤプリ社 雅普里公司
四半期 | LTV/CAC比率 |
---|---|
FY22 Q2 | 4.5x |
FY22 Q3 | 5.3x |
FY22 Q4 | 4.8x |
FY23 Q1 | 4.1x |
FY23 Q2 | 5.6x |
FY23 Q3 | 5.1x |
FY23 Q4 | 5.5x |
FY24 Q1 | 4.8x |
FY24 Q2 | 4.8x |
考纳比公司
四半期 | LTV/CAC比率 |
---|---|
FY23 Q2 | 9.8x |
FY23 Q3 | 9.1x |
FY23 Q4 | 9.2x |
FY24 Q1 | 10.3x |
FY24 Q2 | 10.2x |
FY24 Q3 | 10.1x |
FY24 Q4 | 10.4x |
FY25 Q1 | 10.1x |
考察与见解
- ヤプリ公司的趋势 : 从FY22 Q1到FY24,虽然略有波动,但总体上维持在5倍左右。可以认为客户获取效率较高。。
- カオナビ公司的趋势 : カオナビ公司特别是在FY24及之后,达成了约10倍的高LTV/CAC比率。被认为拥有非常高效的客户获取战略。
Extended readings:
与安全性相关的趋势与认证
软件损失与安全事件
- 株式会社KADOKAWA的损失 :
- 近年来,包括KADOKAWA在内的企业频繁发生大规模安全事件。
- 2024年上半年,云环境的入侵有所增加,主要原因被认为是不正当登录。
- ID管理的强化 :
- SSO(单点登录)和多因素认证的支持是当务之急。
- 由于设置错误导致大量信息泄露,亟需进行适当的ID管理。
- CSIRT的运营 :
- 在发生安全事件时,重新确认CSIRT(计算机安全事件响应团队)的运作。
第三方机构的安全认证
- 主要认证 :
- ISMS(ISO/IEC 27001)
- CSA Security
- FedRAMP
- ECE StarAudit Certification
- SOC2及びSOC2+
要点
- 这些认证是衡量云服务选择时可靠性的指标。
- 尤其是在公共机构和大型企业中,通常更倾向于选择获得这些认证的服务。
关于ISMAP和ISMAP-LIU
- ISMAP制度 :
- 政府信息系统安全评估制度。
- 预先注册满足政府安全性要求的云服务,以促进采购的顺利进行。
- ISMAP-LIU:
- 主要针对SaaS的评价制度。
- 以满足特定需求的形式设立。
Extended readings:
新业务・并购动向(1/2)
概要
SaaS企业的新业务、并购以及公司行动的总结。许多企业将新业务和并购作为增长战略的一部分,并提出了多产品化和复合化的方针。
Money Forward
新业务
- 2023年10月 : 入金核销及债权管理系统“Money Forward Cloud债权管理”正式上线。提高企业的债权管理效率,助力提升财务管理的精确度。
- 2023年11月 : 「Money Forward Cloud」支持数字发票。
- 作为推进无纸化的一环,电子发票的引入备受期待。
- 账户聚合平台 : 作为核心技术推进复合战略。通过整合多种金融服务来创造协同效应。
公司行动
- 2023年9月 : 投资美国嵌入式金融初创公司Mesh。我们将致力于开拓海外市场并加强金融技术。
- 2024年2月 : 与株式会社PrivateBANK成立合资公司,进军家族办公室业务。
- 我们以富裕阶层的资产管理市场为目标。
- 2024年7月 : 三井住友卡株式会社宣布与其进行资本业务合作,并在个人业务领域成立新公司。
- 旨在通过信用卡创造新的个人金融服务。
freee
新业务
- 2023年8月 : 「freee综合型ERP」开始提供。通过提升业务整体效率,支持中小企业的数字化转型推进。
- 2024年4月 : 「freee事业计划」正式上线。
- 通过计划制定的自动化,支持企业的战略规划。
- 2024年6月 : 「freee官网制作」服务开始提供。
- 我们将加强公司的网络存在感,并协助吸引客户。
公司行为
- 2023年1月 : 将sweeep株式会社纳为子公司,开始提供发票接收SaaS服务「sweeep」。
- B2B取引の請求業務を効率化します。
- 2023年4月 : 宣布将提供SaaS管理工具「Bundle」的Why株式会社子公司化。
- 为了优化SaaS应用,将加强相关工具。
- 2023年12月 : エン・ジャパン株式会社的自由职业者管理工具「pasture」加入集团,并以「freee业务委托管理」的形式开始提供服务。
- 优化自由职业者的业务管理,支持企业的委托业务。
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营销&销售 | SaaS混乱地图2024 by BOXIL
Extended readings:
营销与销售 | SaaS混乱地图2024 by BOXIL
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制造/物流 SaaS混乱地图2024 by BOXIL
Security | SaaS 2024 by BOXIL
零售・餐饮 / 休闲 / 人才 | SaaS混乱地图2024 by BOXIL
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后台管理 | SaaS混乱地图2024
Extended readings:
后台管理SaaS混乱地图2024
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医疗・制药 / 教育・福利 / 行政 SaaS混乱地图2024
Lecturas extendidas:
按领域划分的SaaS趋势
概要
我们分析了从2023年到2024年期间,SaaS混乱地图中各领域服务数量的增减情况。
SaaS领域的变动
Back Office
- 増加率 : +12.5%
- 特点 : 现有产品群向邻近领域扩展的趋势愈发显著。
- Insight: 企业正在扩展现有功能,以满足更广泛的业务需求,这是按领域划分的SaaS趋势。
Marketing & Sales
- 増加率 : +1.4%
- 特点 : 新增了多个类别,但由于有许多服务停止提供,仅实现了小幅增长。
- Insight: 市场波动和竞争激烈,新类别的开拓正在推进,但维持起来较为困难。
HR
- 増加率 : +11.3%
- 特点 : 增加的主要原因是新增类别的刊登,同时因业务接收导致的整合与合并也频繁发生。
- Insight: 随着人才管理和工作方式的多样化,新解决方案的开发和整合正在不断推进。
Collaboration
- 増加率 : +3.2%
- 特点 : 在网络会议中对刊登服务进行了重新审视,但未见明显的增减变化。
- Insight: 随着远程办公的普及,对现有协作工具的评估和调整正在进行中。
SaaS业务趋势
利益的转变
- 概要 : 在日本的上市企业中,公布实现盈利或改善利润率的企业备受关注。这种预期也反映在股价上,人们对其增长的期待不断增强。
- :将企业转变为盈利导向有助于提升其长期企业价值。持续确保利润并优化成本结构至关重要。
高增长率
- 概要 : ARR(年度经常性收入)超过300亿日元的企业已经出现,并且增长率也保持在较高水平。
- 高增长率表明了市场扩大的机会。ARR的持续增长增强了企业的稳定性和竞争力。新たな成長戦略
- 概要 : 超越传统的产品聚焦,多样化的增长战略(包括新业务的拓展)备受关注。不仅仅是推动首个产品的增长,加速新业务的启动也成为越来越多企业的选择。
** Extended readings:**
日本各地区SaaS引入率
全国平均与地区分别的引入率
- 全国平均 : 31.3%
- 这是关于日本整体SaaS引入率的调查。
- 地区引入率 :
- 关东 : 43.3%
- 近畿 : 32.0%
- 中部 : 28.6%
- 中国 : 25.8%
- 九州・沖縄 : 26.0%
- 四国 : 23.4%
- 東北 : 23.5%
- 北海道 : 23.1%
洞察
- 关东和近畿的高引入率:
- 关东和近畿地区超过了30%。
- 大都市圈的IT基础设施建设正在推进,这被认为是受企业数字化转型(DX)推动的影响。
- 地域差异的趋势 :
- 尽管不同地区的引入率存在差异,但由于所有地区的引入率均超过20%,这表明SaaS在整个日本的普及正在推进。
Go-To-Market | THE MODEL
概要
SaaS 的市场进入策略(销售与营销战略)基于“THE MODEL”,由市场营销、内部销售、现场销售和客户成功的分工与协作构成。
营销
- 潜在客户的获取
- 利用线上和线下渠道。
- 【Insight】高效的潜在客户生成的关键在于理解目标细分市场并优化渠道。
内部销售
- 潜在客户的培养
- SDR(Sales Development Representative)负责潜在客户的培育。
- 【Insight】适当的客户培育会影响关系建立的质量。
现场销售
- 潜在客户洽
- 在商谈时,具体了解客户的需求并提供最优的解决方案是非常重要的。
客户成功
- 现有客户支持
- 致力于提高合同续约率和客户满意度。
- 【Insight】持续的客户支持有助于合同续约和信任关系的加强。
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全球初创企业 | IPO数量
概要
- IPO件数下降 : 与2023年以前相比,IPO(新股发行)呈现出减少的趋势。
- 背景 :经济状况和市场的不确定性可能会产生影响。
- M&A动向 : 2024年进入后,M&A(企业的合并与收购)案件数量也在减少。
- 洞察 : 并购的减少被认为是受融资环境等因素的影响。
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全球初创企业 | 融资金额趋势
概要
根据美国CB Insights的报告,全球初创企业的融资金额已连续三个季度上升。然而,交易数量的减少趋势仍在持续。
融资金额的动向
- 持续增长 : 融资额已连续三个季度上升。
- 上升率的背景 : 全球对初创企业的投资热情高涨可能对此产生了影响。
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SaaS企业的员工人数与人均销售额
概要
- 员工数量的中位数 : 343名
- 每人平均销售额的中位数 : 2,441万円
- 与2023年的调查相比,人均销售额约提高了13%。
数据详情
企業名 | 员工数量 | 人均销售额(万円) |
---|---|---|
Sansan | 1,899 | 2,031 |
freee | 1,728 | 1,472 |
Rakus | 1,611 | 2,369 |
Moneyforward | 1,274 | 2,835 |
Infomart | 683 | 2,163 |
kubell | 465 | 1,665 |
PAC | 338 | 4,915 |
PLAID | 336 | 2,513 |
Kaonavi | 347 | 2,598 |
HANNGE | 308 | 2,813 |
Yappli | 263 | 1,979 |
SpiderPlus | 315 | 1,242 |
Stmn | 96 | 2,721 |
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SaaS混乱地图2024 by BOXIL
Extended readings:
下一代SaaS?采访BPaaS先驱者
Extended readings:
SaaS的市場規模
Extended readings:
SaaS的市场动向
** Extended readings:**