SaaS行业报告

企業名	原价	S&M	R&D	G&A	营业利润
Kaonavi (2)	23%	40%	17%	11%	9%
Sansan (2)	15%	40%	18%	21%	6%
Yappli (2)	31%	37%	14%	13%	6%
PLAID (3)	25%	30%	19%	9%	13%
SpiderPlus (1)	36%	53%	15%	19%	-23%
freee (2)	17%	67%	33%	13%	-30%
6社平均	25%	44%	19%	14%	-2%

洞察

成本优化的进展：各公司自2023年起，成本结构逐步优化，尤其是S&M比例有所下降。
营业利润的波动：各企业的营业利润波动较大，特别是SpiderPlus和freee显示为负利润。
研发投资：研发占比平均保持稳定，这可能成为持续增长的关键。

Extended readings:

note.com

日米上場SaaS企業のS\&M・R\&D・G\&Aコスト比較 - note

timeskip.co.jp

SaaSビジネスのコスト構造最適化ガイド:売上原価率・販管費率の ...

scalecloud.jp

R\&D比率・G\&A比率とは、計算方法やSaaS企業の比率も推移も紹介

日本のSaaS市場規模推移 | 2024年版

市场整体的增长预测

增长率与市场规模
- 国内SaaS市场以10.9%的年均复合增长率（CAGR）扩展。
- 预计到2028年度，市场规模将接近约3万亿日元。
- 洞察：CAGR（复合年均增长率）是评估投资或市场增长的一个有用指标。通过考虑逐年增加的收益，它能够清晰地展示长期增长情况。
包装市场的动向
- 由于ERP的更换，预计2025年度起将开始减少。
- 洞察：由于ERP（企业资源规划）的更换可能会对企业带来大规模的变更，因此需要制定考虑到技术和功能进化的战略。

主要指标

2028年度SaaS比率
- SaaS的市场占有率为79.4%。
- 洞察：市场占有率的高低表明了SaaS模式在多大程度上满足了客户的需求。
SaaS市场年复合增长率（'28/'23）
- 年增长率为10.9%。
- 洞察：这是表明持续增长的数字，在制定投资或商业战略时发挥着重要作用。

报告源

出所
- 富士经济《软件业务新市场 2024年版》

Extended readings:

www.fcr.co.jp

ソフトウェアビジネス新市場 2024年版 - 富士キメラ総研

prtimes.jp

SaaS市場のトレンドをまとめた「Japan SaaS Insights 2024」を公開

lp.fk-networks.co.jp

ソフトウェアビジネス新市場 2024年版 | 富士キメラ総研

引入路径的多样化

概要

SaaS的销售渠道可分为以下三类：

直接销售
代理销售
在线销售

近年来，通过合作伙伴的代理销售以及在线销售变得越来越显著。

代理销售

概要
之前的系统中也广泛使用的方法。通过与外部合作伙伴合作，可以接触到更多用户。
効率化 : PRM（Partner Relationship Management）工具的使用变得普及。

在线销售

概要 : 完全在线完成的销售形式，特别是在海外产品中被广泛采用。
主要企業 :
- 微软
- 亚马逊网络服务
- 国内SaaS企业也有成功案例。
数字厅的动向:
- 2024年，计划推出加速行政机构SaaS采购的“DMP（数字化市场平台）”。

www.watch.impress.co.jp

行政機関のSaaS導入を加速デジタル庁「デジタルマーケット ...

www.meti.go.jp

$$PDF$$ デジタルマーケットプレイスの概要と取組状況について

news.mynavi.jp

行政機関でSaaS導入をもっと簡単にデジタル庁がDMPを正式公開へ

SaaS混乱地图主题

2024年版的SaaS混乱地图进行了设计焕新，提升了可读性。同时，新增并重新整理了反映社会形势的类别。

「契约」类别重组 (Back Office)

概要 : 除了盖章功能外，还出现了能够一体化覆盖审阅和管理的SaaS。这一趋势被统称为合同生命周期管理（CLM）。
洞察 : CLM促进了合同的高效化和透明性。在推进业务流程数字化的过程中，它是一个重要的要素，同时也有助于中小企业提高工作效率。

新增「BCP」类别 (Back Office)

概要 : 作为风险管理的一环，BCP（业务持续计划）的制定备受关注，现设立了新类别，重点围绕安否确认系统进行了新增内容的发布。
洞察 : BCP在灾害或紧急情况下对于业务的持续运营至关重要。特别是在疫情频发或自然灾害多发的地区，制定BCP直接关系到企业的可持续发展。

销售相关类别扩展（营销与销售）

概要 : 代理店管理的「PRM」等功能被新添加，并将专注于商务洽谈的网络会议工具重新整合为「网络商务洽谈」。
洞察 : PRM能够优化合作伙伴关系，并帮助最大化代理商的销售额。特别是在B2B业务中，有效的代理商管理能够带来竞争优势。

营销相关类别扩充 (Marketing & Sales)

概要
上优化客户体验的“CX”和适合内容营销的“网站制作·CMS”已被新添加。
洞察 : CX（客户体验）的优化能够提高客户满意度，并直接关系到客户的留存率。通过利用CMS，可以提升内容的生产效率，从而支持营销活动。

Extended readings:

www.itreview.jp

ITreview B2B IT / SaaS カオスマップ【2024年11月最新版】

www.excite.co.jp

口コミマーケティングSaaSのカオスマップを発表 (2024年7月25日)

news.biglobe.ne.jp

口コミマーケティング SaaSのカオスマップを発表 - BIGLOBEニュース

国内SaaS企业的融资与并购

这份备忘录介绍了有关日本国内SaaS初创企业的最新融资及并购信息，涵盖2023年10月至2024年8月公布的案例。

融资

企業名	融资金额	主要业务
SmartHR	214億円	人事劳务SaaS「SmartHR」系列运营。美国投资基金KKR等参与。
Loglass	70億円	经营管理系统「Loglass 经营管理」等
ニーリー	45.7億円	移动出行SaaS「Park Direct」等，总计融资金额为102亿日元。
IVRy	30億円	对话型语音AI SaaS「IVRy」运营
iYell	18.6億円	面向住宅企业的住房贷款业务支持系统“いえーるダンドリ”等

融资的关键点

SmartHR: 在大规模融资中，美国投资基金KKR的参与也是一个值得关注的亮点。或将专注于系列扩展和新功能开发。
ログラス（ Loglass**） :专注于经营管理的SaaS，旨在提高企业内部管理的效率。
ニーリー : 在移动领域的增长备受期待，累计融资金额达102亿日元，值得关注。
IVRy: 利用AI技术的对话式语音服务满足新需求。
iYell: 开展与住宅相关的B2B服务，支持效率化。

Extended readings:

smarthr.co.jp

クラウド人事労務ソフトを提供するSmartHR、約214億円のシリーズ ...

www.nikkei.com

SaaS新興、上場急がず SmartHRは100億円調達でM\&A - 日本経済新聞

prtimes.jp

クラウド経営管理システムを提供する「ログラス」、Sequoia ...

SaaS混沌地图收录数量趋势

概要

SaaS混乱地图是什么 用于整理和可视化各种软件服务（SaaS）类别和组的地图。
服务数量的增加
- 2023年以后，已列出超过1,500项服务。
- 在成熟市场的淘汰加剧的同时，可以看到新的产品群和类别正在增长。。

考察与洞察

水平型SaaS的特点 不受特定行业限制，适用于广泛的用户。通常在许多行业中使用。
垂类SaaS的特点 专注于特定行业或业务流程。近年来，针对专业需求的垂直型SaaS有所增加。
市场趋势 成熟市场正在经历淘汰过程，但由于新类别和产品群的扩展，整体刊登数量呈增长趋势。

Extended readings:

onecapital.jp

最新版「バーティカルSaaS カオスマップ」を公開 -農業などで ...

onecapital.jp

最新版「ホリゾンタルSaaS カオスマップ」を公開 - One Capital

prtimes.jp

SaaS的盈利模式

概要

SaaS是一种基于订阅的盈利模式。 股票模式以产生稳定的收益而闻名，为企业带来持续的增长。
ARR（年度经常性收入） ARR的增长在SaaS企业中尤为重要，被视为长期成功的指标。

流程图：ARR计算模型

項目説明

MRR（月度经常收入） 每月的定期收入，是ARR的基础。MRR的增长反映了企业短期的健康状况。
ARPA（平均客户单价） 显示每位客户的平均收益。通过营销和追加销售策略，力求增加收益。
客户数量 在SaaS业务中，用户数量会直接影响收入。不仅需要获取新客户，维持现有客户同样重要。

補足情報

ユーザー課金の場合のARPU 利用者単位での収益を求める際には、ARPU（平均ユーザー単価）を用い、ユーザー数と掛け合わせます。この指標により、製品の利用拡大やユーザー満足度の向上を図ることができます。

洞察

库存销售与流动销售的平衡 通过保持两者的平衡，可以同时实现收益的稳定与增长。特别是，持续提高的库存销售额能够确保企业的长期健康发展。

Extended readings:

onboarding.co.jp

【SaaSの重要KPI】ARPU(アープ)とは？ARPA・ARPPUとの違いや ...

blog.leapt.co.jp

ARPUとは？ARPUの読み方と計算方法、ARPA等の他指標との違い ...

scalebase.com

ARPUとは？ARPPUやARPAとの違い、計算方法 - Scalebase

SaaS使用笔记

SaaS使用情况概述

每家公司平均使用的SaaS数量
- 根据调查，70%的企业表示其使用的SaaS数量在10个以下（包括“1到5个”和“6到10个”）。
- SaaS（软件即服务）是通过互联网使用的云端软件服务。这使企业能够减轻内部基础设施的负担。
SaaS的使用数量明细
- 1〜5個: 57.6%
- 6〜10個: 11.8%
- 11〜20個: 10.2%
- 21〜30個: 7.5%
- 31〜50個: 7.3%
- 51個以上: 5.7%

洞察

从大多数企业使用不超过10个SaaS服务可以看出，SaaS的使用相对较为精简。这可能因企业的规模或IT战略而有所不同。

IDaaS提供商的数据

Okta的调查结果
- 2023年，每位用户平均使用的应用程序数量为93个，这表明过去两年有所增加。
- 特别是大企业（员工人数在2000人以上），平均使用数量达到231个，同比增加了10%。

洞察

IDaaS（身份即服务）市场正在增长，可以推测更多的应用程序正在大型企业中被整合。这一增长被认为是伴随着企业数字化转型而产生的。年次利用数の推移

洞察

近年来，特别是到2023年，应用程序的使用数量呈现出增长趋势。这表明企业正在采用SaaS来满足多样化的需求。

出典

出所: Okta "Businesses-at-Work" 2024, 2023, 2022, 2021, 2020
スマートキャンプ「SaaS利用に関する調査」2024年10月3日

链接

www.okta.com

Okta Businesses at Work

boxil.jp

スマートキャンプの記事

Extended readings:

www.okta.com

Okta、業務アプリの利用動向に関する年次調査「Businesses at ...

www.okta.com

Okta、業務アプリの利用動向に関する年次調査「Businesses at ...

prtimes.jp

【2024年版】大企業のSaaS活用に関する実態調査 - PR TIMES

全球SaaS市场规模趋势 | 2024年版

概要

根据高德纳的调查，2024年全球SaaS市场规模约为2472亿美元。
预计到2025年将扩大至约2950亿美元。

详细的市场预测

サービスカテゴリ	2023年支出 (百万ドル)	2023年增長率 (%)	2024年支出 (百万ドル)	2024年增長率 (%)	2025年支出 (百万ドル)	2025年成長率 (%)
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS)	142,934	19.5	172,449	20.6	211,589	22.7
Cloud Application Services (SaaS)	205,998	18.1	247,203	20.0	295,083	19.4
Cloud Business Process Services (BPaaS)	66,162	7.5	72,675	9.8	82,262	13.2
Cloud Desktop-as-a-Service (DaaS)	2,708	11.4	3,062	13.9	--	--
Cloud System Infrastructure Services (IaaS)	143,302	19.1	180,044	25.6	232,391	29.0

Extended readings:

www.gartner.com

Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to ...

www.gartner.co.jp

Gartner、2024年の戦略的テクノロジのトップ・トレンドを発表

www.gartner.com

Gartner Forecasts Worldwide Public Cloud End-User Spending to ...

Go-To-Market｜SLG的销售与营销流程

概要

这张图展示了在营销、内部销售和现场销售各个领域中，战略如何多样化，并根据目标、定价和市场环境进行优化的过程。

潜在客户获取
- 在线营销
  - 利用数字渠道吸引潜在客户。
  - 例如，社交媒体广告、搜索引擎优化（SEO）等。
- 离线营销
  - 利用传统媒体和活动获取客户。
  - 例如：展览会、报纸广告等。
潜在客户的培养
- SDR（入境旅游）
  - 跟进入境线索，建立客户关系。
  - SDR是Sales Development Representative的缩写，主要职责是潜在客户培育。。
- BDR（出境旅游）
  - 直接接触客户的销售方法。
  - BDR是Business Development Representative的缩写，指代新业务开发销售。
与潜在客户的商谈
- 在线销售
  - 使用在线工具进行商务谈判和达成协议的流程。
  - 视频会议和电子合同系统的使用已变得普遍。
- 上门推销
  - 通过直接访问进行洽谈和关系构建。
  - 能够加强与顾客之间的信任关系。
- 评价的步骤
  - 条件确认：确认是否符合客户需求。
  - 是否推进合同成立的判断。
循环利用
- 未达到要求件数时的后续跟进。
- 重新评估线索，尝试新的方法。